调仓路径曝光!全球最大主权财富基金新进这7只A股

2020-05-07 17:24:06 来源: 上海证券报

  随着上市公司一季报披露结束,全球最大主权财富基金、总规模超过一万亿美元的挪威政府全球养老基金的A股调仓路径也浮出水面。

  数据显示,截至今年一季度末,挪威政府全球养老基金共持有26只A股股票, 7只股票为一季度新进,其中,新和成002001)、中炬高新600872)和三棵树603737)的股价已于近期创下历史新高。

  一季度新进7只A股

  数据显示,目前全球最大主权财富基金――挪威政府全球养老基金共持有26只A股,总市值合计为64.14亿元人民币。其中,该机构持有海大集团002311)、乐普医疗300003)、歌尔股份002241)、三环集团300408)、启明星辰002439)等10只股票的市值均超过2亿元。

  今年一季度,受疫情及油价暴跌等“黑天鹅”事件影响,全球股市均出现剧烈震荡,挪威政府全球养老基金的资产也出现大幅缩水。根据官网披露数据,该机构今年以来截至3月底已亏损1240亿美元。

  不过,从最新披露数据来看,挪威政府全球养老基金仍逆市建仓了7只A股股票,其中买入新和成和大族激光002008)股票的数量均超过1000万股。

  值得一提的是,挪威政府全球养老基金的新进重仓股大多为医药、消费和科技领域的龙头公司,且部分股票已于近期并创下了历史新高。

  以涂料品牌龙头三棵树为例,该股于5月7日创下114.94元的历史新高,年内涨幅接近40%。从一季报披露数据来看,该股获得了多家基金和QFII的抱团持有,在QFII中,除了挪威政府全球养老基金,富达基金于一季度增持了26.5万股。

  调味品龙头股中炬高新也在5月7日创下了49.67元的历史新高。一季报显示,公司受春节后短期停工停产、物流受阻和餐饮端停摆的影响,整体收入有所下滑,但目前生产经营已恢复正常水平,调味品的经营生产状况良好。

  另外,维生素行业龙头新和成的股价在4月10日创下了29.98元的历史新高。

  青睐A股核心资产

  作为全球最大主权财富基金,挪威政府全球养老基金是挪威社会福利支出的重要资金来源,以往该基金主要投资于欧美市场,但近年来,其对中国市场的重视程度也逐渐提升,且加大了布局力度。

  2004年基金投资组合中第一次出现中国市场股票资产,总投资为4.86亿克朗,占当期股票投资总额的0.12%。截至2019年12月31日,基金在中国股票投资总额为3087.38亿克朗(约351.35亿美元),占股票投资总额的4.32%,在所有股票投资国家中排名第7位。

  据统计,截至去年年底,2019年挪威政府养老基金的股票持仓中,共计持有795家中国公司,其中市值占比最高的是消费品行业公司,占持有中国市场股票投资的25.36%;其次为金融行业公司,占比 24.15%。

  据兴业证券研报统计,2008年至今,挪威全球养老基金总共对1560家中国企业进行过投资,其中有26家公司持仓时间超过10年,其中包括中国国航601111)、中国银行601988)、中国人寿601628)、上海机场600009)、贵州茅台600519)等金融、航空、消费领域龙头公司,这些基本都属于目前外资偏好的中国“核心资产”。

责任编辑:cxz

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