爆款基金手快 10大重仓股多为A股

2020-01-21 07:04:51 来源: 金融投资报
中性

  去年12月以来A股市场持续反弹,正在密集披露的基金四季报也显示,去年四季度主动管理的权益类基金整体加仓。截止1月20日已公布季报的1700余只主动权益类基金股票仓位较三季度末提升了3个百分点以上,不少去年三季度末或四季度成立的次新基金已将仓位提升到较高水平,兴全基金旗下爆款基金兴全合泰等建仓迅速,而兴全合宜作为市场上规模最大的主动权益类基金,在去年四季度减仓约17个百分点。

  主动权益类基金仓位提升

  数据显示,截止1月20日已公布季报的1700余只主动权益类基金(各类份额合并计算)股票仓位平均为73.75%,较去年三季度末70.22%的股票仓位水平提升了超过3个百分点。

  其中股票型基金平均仓位88.2%,较三季度末提升了1.38%;偏股混合型基金平均仓位为84.98%,较去年三季度末提升了2.73%;灵活配置型基金平均仓位为65.61%,较三季度末提升了4.2%;平衡混合型基金的平均仓位为57.93%,较去年三季度末也提升了3.83%。

  今年以来A股市场继续走高,1月中旬上证综指一度摸上3100点,截止1月20日,创业板指创下自2017年2月以来的新高。而已公布四季报的主动权益类基金2020年以来截止1月17日平均收益率为4.13%。

  次新基金仓位也普遍偏高

  不少去年三季度末或四季度成立的次新基金已将仓位提升到较高水平,尤其是仓位范围较为灵活的混合型基金,显示其对市场看好。东方阿尔法优选、博道志远、浙商智能行业优选均成立于去年9月中下旬,到四季度末其股票仓位均已在九成以上。永赢高端制造成立于去年11月初,到四季度末股票仓位已升至约76%,其资产规模在34亿元左右。

  爆款次新基金同样建仓迅速。兴全基金旗下爆款之一兴全合泰成立于去年10中旬,首募规模59亿元,到四季度末资产规模已增至82.85亿元。四季报显示,该基金股票仓位为89.2%。投资于A股市场的资产占基金资产净值的比例为77.61%,投资于港股通股票的比例为13.05%。其前10大重仓股全部来自于A股,包括中国平安、万科A、广汽集团、领益智造002600)、紫金矿业601899)、永辉超市601933)、万华化学600309)、紫光股份000938)、美年健康002044)、芒果超媒300413)。

  成立于去年9月18日的南方智锐股票仓位为69.03%,该基金资产规模为53.19亿元。东证资管旗下的偏股混合型基金东方红启元三年持有由原东方红7号集合资产管理计划变更而来,基金合同正式生效于去年9月26日,到四季度末其资产规模为63.63亿元,其股票仓位为72.36%,前10大重仓股包括伊利股份600887)、东华软件002065)、老凤祥、万 科A、闻泰科技600745)、华润啤酒、中南建设000961)、贵州茅台600519)、海康威视002415)、吉利汽车,其中华润啤酒和吉利汽车为港股。

  兴全合宜仓位下降逾17%

  部分市场关注度较高的基金在去年四季度末进行了较为明显的减仓,例如兴全合宜,其股票仓位由三季度末的71.5%降至四季度末的54.11%,降幅达17.39%。这或许与该基金即将封闭期届满转换为上市开放式基金(LOF)有关。

  其基金经理在季报中表示,报告期内核心持仓变化不大,结构上前期持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头,在中长期逻辑未观察到显著变化前仍然坚定持有。从持仓看,其前10大重仓股包括隆基股份601012)、中国平安、万华化学、永辉超市、芒果超媒、大族激光002008)、伊利股份、领益智造、广汽集团、信义光能,从个股占比来看,持股集中度有所降低。截止去年四季度末,基金资产规模为372.59亿。

  此外,还有部分基金明显减仓,包括中邮消费升级、国寿安保核心产业、大成盛世精选、中信建投601066)睿利、融通新能源汽车、中邮核心优势、鹏华弘华等,这些基金仓位降幅都在三成以上。不过,除了国寿安保核心产业,其余基金资产规模都较小,普遍在5亿元以下。国寿安保核心产业去年四季度末资产规模在10亿元以上,该基金股票仓位由去年三季度末的85%左右降至去年四季度末的31%,降幅达54%。但这主要是由于该基金资产规模在去年四季度大涨所致。去年三季度末,其资产规模只有5000万元。

责任编辑:cxz

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