ETF基金成今年市场增量“明星”

2019-10-14 22:06:03 来源: 中国经济网
中性

  “ETF行家”华夏基金日前再度推出新产品——华夏中证5G通信ETF(场内简称5GETF),这是目前国内市场第一只5G主题ETF。今年以来,ETF在二级市场、一级市场的表现相对抢眼。数据统计,截至10月14日,今年以来股票ETF成交总额超过2万亿元,同比去年的8600多亿元,翻了一倍还多。存量ETF产品共有230只。其中,股票型ETF今年新发33只,增至172只;跨境ETF今年新增5只,达到17只;货币ETF、债券ETF、商品ETF分别达到27只、10只、4只。在目前市场在售的150只各类型公募基金中,包含ETF联接在内的ETF产品达27只,远超过偏股混合基金以及此前大热的货币基金。

  联泰基金统计显示,2018年年底至今,在A股市场波动加大的背景下,股票ETF规模不降反增。数据统计,截至10月11日,股票型ETF的流通份额从去年年底的1592亿份增至2254亿份,激增48%。其他种类中,货币ETF及债券ETF的规模变化不大;跨境ETF今年新增5只,其中4只是今年新增首批中日ETF互通产品;商品ETF中,4只产品均为黄金ETF,随着今年以来金价一路走高,投资者涌入黄金市场,截至10月14日,今年商品ETF基金份额增长超17%。

  由于ETF有明显的先发优势,今年以来新发的ETF产品中有多只首次出现的ETF类型,各家ETF发行方纷纷抢占“头筹”,布局这类被动指数基金产品。医疗、计算机、半导体、军工龙头等细分行业ETF相继出现。在主题ETF方面,区域、民企和新兴产业主题受到关注。在新发的SmartBetaETF中,双因子ETF要多于单因子ETF;今年境外ETF发行就只有中日互通ETF,打开了国内投资者投资日本股票市场的通道。此外,还有多只业内首批商品ETF相继获批。

  为什么今年ETF这么火?大成基金大类资产配置部首席FOF研究员王群航表示,ETF完全复制指数的走势,投资ETF即投资指数。从产品种类来看,投资权益类ETF,通过数只ETF即可实现对于市场趋势的全覆盖;低风险产品方面有货币ETF、债券ETF,货币ETF还能够满足避险需求;在跨境ETF和商品ETF方面,产品定位各异,能够较好地满足大类资产配置需求。ETF发展已初具规模,且备投产品的风险等级分布基本齐全。部分ETF产品既适合大规模的资金交易,也适合进行资产配置,进攻、防守兼具空间。

  投投科技旗下联泰基金金融产品部总监陈东认为,今年以来ETF产品规模的大幅增长由多种因素影响导致。随着市场波动加大,投资者资产配置、分散投资的需求提升,单一资产难以满足投资需求,被动型投资越来越受到投资者青睐。同时,从投资者结构看,海外资金及长期机构投资者占比持续升高,也提升了ETF的配置需求。随着沪伦通、深港通、沪港通相继开启,A股纳入MSCI指数、富时指数,海外资金将进一步增加对A股的配置比例,以及未来银行理财、养老金等长线机构越来越多,ETF作为高效率、低费率、简洁透明的工具化产品,将是机构资金配置的重要标的,未来ETF产品无论是在规模的增长还是品种的丰富上都有很大的发展空间。

  国元证券统计显示,目前国内市场ETF的规模集中度高,头部效应明显。ETF规模大多处在1000万至50亿元的范围内,约占ETF总数量的八成,但规模占比仅约为两成。规模大于50亿元的只ETF,规模占比则高达八成。规模大于100亿元的ETF规模占比也有六成多。从资产类别来看,2019年以来,除股票ETF规模增长外,债券、商品和货币ETF的规模都有缩减。股票ETF保持优势地位,规模占比较大。

  投资ETF有两种方式,一种在二级市场买卖,基本与买股票一样;另一种是场内认、申购。王群航表示,总体来说,ETF是一种交易基金,基于指数投资的被动投资产品。对于投资市场来说,会增加投资者机会和有助于交易所对市场的吸引程度,以及有可能加大市场的波动或者影响市场交易量。但是,ETF基金也有不同的投资风险,例如:基金净值的波动与误差风险、折价溢价风险、波动性风险等等。投资者在交易投资时,需理性分析了解市场,不要盲目交易。(经济日报-中国经济网记者周琳)(责任编辑:冯虎)

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