汇丰:降领展评级至“持有” 目标价升至90.1元

2019-03-15 11:22:42 来源: 智通财经
中性

  智通财经APP获悉,汇丰发表研究报告称,领展(00823)在去年6月公布2018财年业绩后,其股价已累升22%,表现大幅跑赢恒指30个百分点。该行认为,这是由于公司较同业活跃的资产管理及回购计划所致,认为目前其估值高于历史平均水平。

  该行认为,领展股份回购计划的势头将会放缓,因为要将资金配置到收购上,以提高其增长的能见度。最近看到领展有两项主要的收购项目,即深圳中心城及北京京通罗斯福广场,总值91.6亿元人民币,认为这会将公司的中国资产占比由8.2%提升至13.1%。

  该行称,虽然这两个商场的初始总收益率并不高,介乎4.3%至4.8%,但预期在经过资产提升工程后,未来2至3年后的收益率会上升。若从这方面来看,该行认为公司的估值合理,目标价由早前的83元上调至90.1元,投资评级则由原来的“买入”调低至“持有”。

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