基金长期赚钱效应显现 银河和美生活混合基金迎“黄金”配置窗口

2018-11-08 09:55:33 来源:
中性

  自2008年10月28日上证综指跌至1664点,至今已过去十年。数据显示,截至2018年10月31日,这十年来国内偏股混合型基金平均收益率124.46%,明显跑赢同期上证综指51.03%的涨幅表现,长期赚钱效应突出。当前上证综指处于2700点下方,估值处于近历史底部区间水平,配置价值显现。据了解,银河基金低位出击,发行一只偏股混合型基金银河300619)和美生活混合基金,引发市场关注。

  作为主题类基金,银河和美生活混合基金聚焦的“和美生活”主题,涵盖消费领域的方方面面,包括食品、医疗等基础消费行业,休闲、旅游等体验式消费行业,以及军工、安防等保障式消费行业,相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。在策略上,银河和美生活混合基金通过大类资产配置策略组建多元化投资组合,再基于对市场和上市企业基本面、经营状况、投资价值等深入研究,精选成长确定性强、估值合理的优质个股。

  从时机选择来看,银河和美生活混合基金的发行可谓适逢其时。纵观历史,近十年来,上证综指曾有3次较大规模地跌破2700点,而在其下方成立的权益类基金平均收益率均有不错表现。数据显示,2008年8月5日至2009年5月27日、2010年5月14日至2010年9月30日、2011年8月2日至2014年12月1日,这3次2700点以下区间成立的偏股混合型基金,持有至今(2018年10月31日)平均收益率分别为109.35%、45.48%、70.62%。

  事实上,早在2010年上证综指还在2500点附近时,银河基金就逆势发行了一只偏股混合型基金——银河蓝筹混合基金。这只市场低位时推出的基金,长期以来为投资者带来了可观的收益。数据显示,截至2018年10月31日,银河蓝筹混合基金收益5.89%,在同类504只偏股混合型基金中位列前1/10,自成立以来回报达85.20%。值得一提的是,该基金的基金经理袁曦,同样也是此次新发行基金银河和美生活混合基金的拟任基金经理。

  目前,A股回调已出现底部特征,整体估值也处于历史较低位置。投资专家表示,当前市场在低位震荡,是长期布局的好时机。不过,考虑到普通投资者处于信息弱势位置,抗风险能力和自我风险保护能力比之机构相对较弱,建议投资者不如借道相关基金来获取专业机构带来的投资收益。其中,由较好口碑和业绩、规模也较大的优质基金公司发行的权益类基金值得重点关注。

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