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前三季度主动偏股基金平均赚11.71% 九成获正收益

2017-10-09 06:39:34
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  A股前三季度行情在窄幅震荡整理中收官。期间,除创业板指数之外,几大主要指数集体飘红。受益于结构性牛市,今年前三季度,主动偏股型基金平均收益率为11.71%,近九成取得正收益,有167只基金涨幅在20%之上,43只收益超过30%。

  普通股票型基金

  平均收益率达12.31%

  今年以来,大盘指数在3000点上下窄幅震荡,但基金业绩仍出现较大分化。根据Wind资讯的统计,前三季度,252只普通股票型基金平均单位净值增长率为12.31%,显著跑赢上证综指的7.9%。值得注意的是,有18只基金其间的收益率超过30%,表现最好的国泰互联网+业绩涨幅接近50%。

  不过,仍有27只产品未能取得正收益,表现最差的基金亏损13%以上;首尾业绩差超过60个百分点。综合基金表现来看,基金经理的选股能力和对行业机会的把握能力,成为决定基金业绩表现的主要因素。

  具体来看,在前三季度单位净值增长率超过30%的17只普通股票型基金中,国泰互联网+以47.66%的收益率居首,信达澳银新能源产业、易方达消费行业、国泰金鑫、嘉实沪港深精选紧随其后,跻身业绩榜前五。总体来看,前三季度收益率较高的基金主要配置了蓝筹龙头股、新能源汽车等强势板块,以及表现较好的港股。

  以国泰互联网+为例,上半年该基金重点布局了白酒、银行和保险等大金融、新能源汽车板块,在上述强势板块轮番发力带动之下,年中时还排名前十之外的国泰互联网+,下半年异军突起,3个月的净值涨幅达19.4%。

  从季报持仓信息来看,一季度,国泰互联网+除了大量持有白酒以及金融、保险、券商等股票外,还配置了较多的新能源汽车板块,但投资相对分散。到了二季度,基金经理大幅加仓上游原材料公司,重仓天齐锂业002466)和赣锋锂业002460),持股比例均超过9%;第六大重仓股华友钴业603799)的持仓占比也超过6%,仅这3只个股持仓就占到基金净值的25.43%。

  位居第二的信达澳银新能源产业同期收益率为46.58%,距第一名仅差1.08个百分点。从季报持仓信息上看,该基金也同样受益于新能源上游资源股的表现。此外,该基金经理冯明远比较看好消费电子,上半年重点配置了消费电子领域的双电芯、无线充电技术相关公司;易方达消费行业以41.83%的收益率排名第三,该基金重仓家电、汽车、白酒等行业的龙头股,在上半年的大蓝筹行情中收益颇丰。截至二季度末,其前十大重仓股中包括了格力电器000651)、美的集团000333)、五粮液000858)、贵州茅台600519)、上汽集团600104)等大消费龙头股。

  与业绩榜上前几名绩优基金重仓大蓝筹、新能源汽车等板块不同,位居第五名的嘉实沪港深精选为“沪港深”基金,通过精选沪港深三个市场中低估值和业绩改善前景明朗的优质公司,同时重配今年以来涨幅较猛的港股市场,是该基金取得超额收益的重要原因。数据显示,今年前两个季度,该基金持有港股资产占基金净值的比例分别为50.26%和52.04%。

  混合型基金九成正收益

  8只基金收益率超40%

  相比较为单纯的股票型基金而言,混合型基金数量众多、种类庞杂,其整体表现也千差万别。根据Wind资讯统计,2553只有业绩可查的混合型基金(不包括保本基金)前三季度平均单位净值增长率为8.03%,有2470只基金收获正收益,占比96.74%;有200多只基金单位净值增长率超过20%,占比近1/10。其中,东方红834205)沪港深基金以45.63%的业绩居首,领先第二名上投摩根新兴动力A仅0.24个百分点,银华盛世精选以42.37%的收益率位居第三。

  东方红沪港深基金成立一年多,在基金经理林鹏的管理下收益一路高歌猛进。今年以来,该基金重仓伊利股份600887)、美的集团等蓝筹股,充分享受了“漂亮50”行情带来的净值提升;同时,在年内香港恒生指数大涨近30%的情况下,该基金部分参与了港股市场,前十大重仓股中的吉利汽车、安泰体育等表现均不错,尤其是自一季度就开始持有的吉利汽车,年内涨幅高达272.43%,截至二季度末,该股也从第五大重仓股升至第二大重仓股,持仓占基金净值比例也由5.58%升至7.68%。

  位居第二的上投摩根新兴动力A年内收率为45.39%,该基金由上投摩根老将杜猛管理,杜猛一直坚守的成长型投资风格在基金的持仓得到充分体现,大量持有新兴产业领域标的,包括天齐锂业、欧菲光002456)、信维通信300136)、大族激光002008)等新能源汽车和苹果产业链等相关个股。

  去年底成立的银华盛世精选,也较好地把握住了今年的结构性行情,前三季度收益率高达42.37%,跻身前三。记者翻阅基金季报发现,其仓位主要配置在食品饮料、家电、生物医药、清洁能源、高端制造等行业。

  此外,国泰新经济、交银稳健配置混合A、上投摩根核心优选、华安策略优选等基金也都表现不俗,同期收益率均超过40%。

  值得注意的是,在前三季度混合型基金业绩榜前十名中,东证资管旗下产品占据了三席。除东方红沪港深外,东方红睿丰、东方红中国优势两只基金分别以38.94%、38.59%的年内收益率位居第九和第十,基金经理林鹏管理或参与了上述三只基金的管理。

  数据显示,前三季度,有27只基金的跌幅在10%以上,跌幅最深的有23%。从投资方向上看,跌幅较深的基金多为重仓创业板的成长风格基金以及部分量化基金。

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