私募39只重仓股曝光 化工股受到私募的特别青睐

2017-08-11 10:06:35 来源: 投资快报

  上市公司2017年中报陆续披露,揭开了知名私募的投资动向。目前,共有近400家上市公司发布了2017年中报,其中阳光私募现身109家上市公司前十大流通股东, 39只个股被私募重仓持有,持股数量均在1000万股以上。

  私募二季度重仓39只个股

  随着中报的陆续披露,知名私募二季度的投资动向渐渐揭开了面纱。截至8月10日,在已披露半年报的近400家公司中,私募基金介入了109家上市公司,如山东钢铁600022)、粤泰股份600393)、兴源环境300266)、吉林化纤000420)、三安光电600703)、陕国投A、神火股份000933)、隆鑫通用603766)、新华百货600785)、山鹰纸业600567)、飞马国际002210)、金晶科技600586)、天舟文化300148)等39只个股被私募重仓持有,持股数量均在1000万股以上。

  天原集团002386)、王子新材002735)、渝开发000514)、方大集团000055)、陕国投A、凯美特气002549)、尤夫股份002427)、金花股份600080)、和而泰002402)、金晶科技、兰州黄河000929)、诺德股份600110)、富祥股份300497)、飞马国际等33只个股均被2家以上私募持有。

  持股占比方面,占比较高的分别是粤泰股份、联明股份603006)、奇精机械603677)、易世达300125)、宏达矿业600532)和兴源环境,持股比例均在5%以上。记者观察发现,有3家公司被私募基金在二季度增持比例较大,分别是兴源环境被增持了4.03%,联明股份被增持3.24%,宏达矿业被增持2.3%。

  此外,有34只个股为私募二季度新进股,其中新进持股比例最高的是奇精机械,嘉谟动量、嘉谟2号和嘉谟云尚私募基金合计新进255.2万股,占比7.51%。奇精机械2017年半年度报告称,公司上半年营业收入62197.7万元,同比增加14.36%,归属上市公司股东的净利润4692.7万元,同比增加10.65%。

  值得注意的是,在已披露中报的公司前十大流通股东中不乏像淡水泉、千合资本、星石投资等知名私募的身影。今年以来不少私募重仓股表现亮眼。淡水泉持有的万华化学600309)今年涨幅高达96%,星石投资持有的水井坊600779)今年涨幅也高达85%。未来伴随着中报的逐渐披露,更多知名私募的心水股将曝光。

  逾四成私募仓位在八成以上

  进入8月,A股市场将面临重要点位考验,那么对于8月市场走势,私募信心如何呢?私募机构整体仓位有何变化呢?

  随着8月中国对冲基金经理A股信心指数的出炉,8月A股市场趋势预期信心指标显示,私募基金经理对8月份A股市场的看法中性为主但偏乐观。其中51.61%的基金经理选择了中性态度,对8月份A股行情持观望态度;然而有超过四成的基金经理继续坚定看好未来一个月的市场行情,大盘持续上涨让他们对市场保持了相对乐观的态度。

  8月仓位增减持投资计划指标值为108.87,选择维持仓位不变的基金经理占比高达61.29%,由于高仓位私募占比进一步提高,而选择增仓/大幅增仓的基金经理占比25.81%。当前半仓以上私募机构占比已经超过80%,较上月整体水平进一步提高,显示私募普遍处于中高仓位状态。其中有42.42%的私募仓位在八成以上;仓位五成到八成的私募机构占比37.88%。

  一位北京私募人士表示,对于8月份的投资机会保持积极乐观,仓位方面则保持乐观谨慎态度。他认为,目前的周期股走势,分化已是必然,涨价是核心催化剂,业绩提升的预期是品种走强的动力,但是目前已经不宜追高。

  王亚伟坚守黑猫股份

  曾经的“公募一哥”、如今的私募大佬王亚伟的持股动向也备受市场关注。从目前来看,王亚伟领衔的昀沣证券投资信托二季度继续持有黑猫股份002068)400万股,但已经从三聚环保300072)、大连热电600719)、天威视讯002238)、广电网络600831)、北京城乡600861)、歌华有线600037)、第一医药600833)和华锦股份000059)的前十大流通股中退出。

  《投资快报》记者发现,王亚伟自今年一季度新进黑猫股份后,在二季度末继续坚守该股。中报显示,千合资本旗下的“昀沣6号”和“昀沣”分别持有800万股和400万股成为黑猫股份第二大、第十大流通股东。黑猫股份今年至今大涨34%。

  此外,千合资本旗下产品“昀沣4号”在二季度新进联明股份前十大流通股东,持股104万股,位列第十大流通股东。

  今年以来,千合资本参与调研16次,涉及个股15只,其中鞍钢股份000898)最受关注,被调研2次。就行业而言,被调研个股多集中在家用电器和食品饮料,占比约四成。

  私募重仓股能不能追?分析认为,可以作为参考,特别是一些知名私募的重仓股,毕竟都经过了大佬的火眼睛睛考察,但投资还需要结合公司估值、股价短期涨幅等因素综合考量。

  淡水泉减持万华化学

  上市公司中报还曝光了知名私募淡水泉持仓布局。

  数据显示,歌尔股份002241)、太极集团600129)、万华化学等公司前十大流通股东都有淡水泉身影,而这些个股今年以来涨幅分别为40.73%、-13.76%、94.51%。其中,淡水泉精选一期增持了歌尔股份2185万股,减持万华化学125.6万股,从天士力600535)、红太阳000525)、复星医药600196)、招商轮船601872)等个股中退出。

  二季度,淡水泉系列产品继续重仓万华化学,但与过去相比,总体持股比例不断下降。

  在近三年时间中,淡水泉一直对万华化学青睐有加。早在2015年上半年,淡水泉就出现在万华化学的前十大流通股股东名单中。直至今年一季度,万华化学仍然是执掌淡水泉的赵军持股数量最多的股票。而在刚刚过去的二季度里,淡水泉旗下产品“淡水泉精选1期”二季度持股万华化学0.98%,“投资精英之淡水泉”持股0.64%,两只产品二季度共减持约113万股,目前分别位列万华化学第五和第八大流动股股东。

  “外贸信托-淡水泉精选1期”、“平安信托-投资精英之淡水泉”二季度末持有歌尔股份分别达到4370万股、2930.56万股,占总股本比例达1.35%、0.9%。而太极集团有三只淡水泉产品现身,“外贸信托-淡水泉精选1期”、“平安信托-投资精英之淡水泉”、“淡水泉投资-淡水泉成长基金1期”分别持有410.71万股、353.05万股、232.53万股。

  多家私募重仓化工股

  除了王亚伟的千合资本坚守化工股黑猫股份外,辛宇掌舵的神州牧基金在二季度还进驻了主营产品为甲醇的化工股金牛化工600722)。

  金牛化工8月2日发布2017年半年度报告,公司上半年实现营业收入4.36亿元,同比增长30.51%;实现净利润2131.05万元,同比增长270.14%;实现甲醇产量11.24万吨。截至6月30日,西藏神州牧基金管理有限公司-天路五号证券投资私募基金持有公司股份226.66万股,持股比例为0.33%;此外,广东泽泉投资管理有限公司-泽泉涨乐8号基金也新进成为公司第十大股东,持股数量为173.8万股,持股比例为0.26%。

  值得注意的是,在辛宇新进化工股的同时,市场其他多家知名私募也是对化工股情有独钟,而化工股也在近段时间走出了一波大行情。

  记者查询发现,化工板块上半年业绩预喜的不在少数。统计数据显示,按照证监会行业分类,截至目前,A股化工板块已有169家预告了上半年业绩。其中,130家预喜(73家预增、12家续盈、13家扭亏、32家略增)、36家预忧(8家预减、7家续亏、3家首亏、32家略减),另有3家业绩暂时不能确定。由此看来,预喜的公司数量占比接近八成。化工板块整体业绩向好与行业转暖密切相关。一些公司的业绩向好直接受益于产品涨价。

  私募人士认为,化工股不仅属于产业链下游的涨价概念股,同时还叠加了环保概念——环保趋严,行业集中度更高,对化工龙头型企业是重大利好。

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