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新基金开年主打“防御牌”

2017-01-11 04:10:34
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  基金今年判断整体谨慎 /   晨报记者 李锐(基金主笔)  至少从目前来看,基金今年整体依旧谨慎,具备防御、避险属性的基金受到追捧。昨日,延续近期的调整震荡,A股市场整体呈现震荡格局,沪指收盘下挫0.3%,创业板指数则连续四天收跌。在此

  基金今年判断整体谨慎 /

  晨报记者 李锐(基金主笔)

  至少从目前来看,基金今年整体依旧谨慎,具备防御、避险属性的基金受到追捧。昨日,延续近期的调整震荡,A股市场整体呈现震荡格局,沪指收盘下挫0.3%,创业板指数则连续四天收跌。在此背景下,基金整体判断后市比较谨慎,而具有避险属性的基金受到市场青睐。

  量化基金业绩抢眼

  就在刚刚过去的2016年,量化基金整体业绩相对出色。数据显示,截至12月23日,建信中证500、建信精工制造去年以来均取得正回报,分别超越基准收益率17.41个百分点和16.34个百分点。据了解,建信基金量化投资管理的核心是公司团队自主研发的多因子模型,在质量、动量、成长、情绪、大数据等众多因子中进行筛选,经过测试后形成多因子组合,并通过市值、风格、行业多维度严控风险,实现风险和收益的平衡。

  而以景顺长城沪深300指数增强基金为例,2016年沪深300指数下跌11.28%,该基金净值微跌0.69%,超越沪深300指数高达10.59%。景顺长城沪深300指数基金经理黎海威介绍,2016年该基金的主要收益来源是选股,在价值和成长之间保持平衡,并在量化模型中适度配置投资者行为类因子。

  同样,截至12月31日,信诚中证基建工程(LOF),作为目前市面上纯度最高的基建主题基金,该产品自2016年7月27日成立以来,不到五个月净值增长率达20%,在近450只同类指数基金中排名第1位,而同期沪深300指数仅上涨1.24%。

  此外,截至2016年末的数据显示,中欧基金过去5年平均股票投资主动管理收益率高达179.67%,在64家可比的基金公司中高居榜首。仅在2016年,该基金旗下就有多只产品表现亮眼。

  抗跌基金备受青睐

  同样,具有抗跌属性的基金也有不俗表现,尤以部分债基、QDII表现突出。融通基金旗下的融通通福、融通四季添利去年业绩均可圈可点。其中融通通福A净值上涨6.23%,融通四季添利净值上涨4.44%,两只基金在同类型的一级债基中位居前十位。

  而信诚旗下包括信诚经典优债A/B、信诚优质纯债A/B、信诚三得益A在内的多只债券基金,凭借优异业绩表现,获得银河证券过去一年期五星评级。其中,信诚经典优债 A/B 净值增长率为3.38%、3.04%,在同期可比的87只、47只基金中排名第14、第4位。信诚三得益A/B则分别以3.58%、2.93%的净值增长率,位列同类可比基金前1/9。

  基金后市判断相对谨慎

  对于后市,中欧基金指出,今年一季度,在年初流动性总体比较宽裕的环境下,投资者的风险偏好可能会得到修复,加之去年企业盈利小幅增长,预计春节后会迎来一波春季复苏行情。展望2017年的股票市场,中欧基金表示这将是机会与风险并存的一年:择时与结构优化或是有效的模式。在没有大牛市的前提下,投资策略上最关键的是预期管理。

  浦银经济带崛起拟任基金经理褚艳辉认为,国内经济将在L型底部整理,增速基本稳定,财政政策与货币政策将支持经济健康发展。供给侧改革、国企改革、证券市场改革等将为市场注入新的活力。但外部环境比较复杂,大宗商品与外汇市场仍有动荡。

  而信诚基金表示,从四季度乃至跨年度的政策组合特征来看,财政发力将成为中国乃至全球主要经济体增长政策的共识,财政发力风口下的PPP、建筑建材、高铁轨交等板块仍有轮动修复的机会。

  新基金侧重避险

  不过,从近期新发基金来看,避险依旧是主旋律。

  首先是量化基金。即将结束募集的光大事件驱动基金,股票资产占基金资产的0-95%,极致灵活的股票仓位有助于该产品在不同的市场环境下“进退自如”。在继承原有量化成果的基础上,该基金利用最新的事件驱动策略,聚焦发生定向增发、股权激励、员工持股、重要股东增持等四类重大事件的上市公司。并以此作为选股依据,从而为投资者获取超额收益。

  目前正在发行的华泰柏瑞价值精选30基金更是以聚焦低估值、高股息板块为主要特色,其中,前30大只重仓价值股将不低于非现金基金资产的80%。此外,从估值角度来看,代表价值股的上证50指数目前估值水平仅10倍,远低于中证500指数和创业板指数,显示出巨大的上升空间和强劲的吸引力。

  其次是绝对收益基金。正在发行的富国富利混合型基金,该产品采用递进的TIPP类保本策略进行大类资产配置,以固定收益资产为核心,权益资产比例不超过基金资产的30%,最高杠杆比例1.4倍。所谓“递进的TIPP”策略,就是借鉴了传统追求到期保本的策略,采用固定期限递进价值线的计算方法,以使产品更符合追求类固收绝对收益的目标。

  同样,正在发售的华安睿安定期开放混合基金,采用股、债资产分仓管理,三七比例起步,一站完成资产配置。此外,华安睿安以三年为一个运作周期,每六个月定期开放,一手抓投资封闭运作优势,一手保客户流动性需求,业绩较为稳定,申赎也便利。

责任编辑:zqn

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